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中央空调三大派系正发生“不凡的改变”

2017/11/28 14:15:11   来源:产业在线ChinaIOL   作者:刘洪涛

今年前三季度,中央空调行业市场规模667.98亿元,同比增幅18.95%,总体来看,绝大多数品牌都有不错的表现,但通过企业动向和监测数据我们会发现,无论是整个中央空调市场格局,还是各企业的产品结构、关注焦点,都不再是按照之前的轨迹发展。

本文我们将从传统的三大派系角度出发,分别来看中央空调市场发生了哪些主要变化。

透过数据看格局

产业在线统计数据,从整体市场占有率来看,今年前三季度,中资、日资和欧美企业的市场占比分别为45.40%、31.76%和19.56%,相较于去年,中资和日资企业的市场占有率同比增长分别为0.08%和1.89%,而欧美企业占比则下滑1.7%。主要原因是今年前三季度家装零售市场爆发,家用多联机销售火爆,而中资和日资企业销售的绝大部分都来自多联机这一产品。

2016-2017年1-3季度三大派系市场占有率分布(按销售额)

数据来源:产业在线

透过数据,我们发现三大派系在中央空调行业的竞争格局和产品表现均已经发生了变化。

前三季度,多联机毫无疑问是增长最高的产品,三大派系同比增幅分别为31.57%、29.26%和19.87%,可见多联机已经成为拉动各个企业持续增长的“发动机”。

相对而言,冷水机组的表现要略逊一筹,以往在冷水机组上面具有统治地位的欧美企业,增速开始放缓,只有风冷螺杆机和模块机增长不错,其余产品都只是略微增长,主要原因还是新建大型公建项目有限,对冷水机组的需求并不是很高。尽管如此,中资企业的冷水机组产品却开始逐渐崭露头角,例如近两年在轨道交通领域,中资企业在公开招标项目中频频中标,很少看到外资品牌身影。但不可否认的是,从销售规模来看,欧美企业的规模目前要远高于中资企业。

单元机方面,日资企业以17.63%的增幅领跑,主要是因为东芝、海信日立等日资企业加深了对这一市场的重视,从产品研发到营销推广,都在不遗余力地推单元机产品。

2016-2017年前3季度三大派系产品增长情况(按销售额)

(注:单元机包括>7KW风管机和>7KW天花机,冷水机组包括模块机、螺杆机、离心机、溴化锂)

数据来源:产业在线

推陈出新 产品线相互渗透

这些年,各派系都在逐渐打破各守一隅的旧格局,开始在产品线上互相渗透。

早些年,日资企业在多联机上面占据市场优势,美资“四大家”则在冷水机组市场掌握着话语权,而像美的、格力、海尔等中资企业,则是全品类产品生产,但由于技术上面的限制,主要还是集中在单元机、多联机产品上。

近几年,借着国内家装市场的东风,“美资四大家”开利江森自控约克、特灵麦克维尔以及其他主销冷水机组的企业也都推出了多联机产品,且发展势头十分迅猛;在多联机上领先的日资企业开始逐渐在大型机组研发上发力,如三菱重工开发了AART和GART两个系列离心式冷水机组,为进一步开拓国内冷水机组市场迈开了步伐;中资企业在保持单元机和多联机稳定发展的同时,也加大对大型冷水机组的研发投入,部分企业推出了超低温模块机、磁悬浮离心机、永磁同步变频离心机等一系列高技术含量的产品,得到了行业和市场的认可。

内资中央空调品牌近年来发展如此之快,与其在家用多联机方面的研发投入、产品推广方面有很大关系。多联机的增长离不开强大的渠道优势,可以说谁的零售渠道越宽,渠道下沉的越深,谁就将会在竞争中更有优势。因此,为了缩短与内资品牌在渠道上面的差距,包括大金、三菱重工、麦克维尔开利等日资和欧美企业,纷纷加快布局线下零售渠道,开设体验店、零售店等各种形式的线下专卖店。

可以看出,目前中央空调行业正在发生转变,以往企业在某个产品上的保持绝对优势的市场地位正在消失,企业由“小而专”开始向“大而全”转变,竞相丰富产品线,走全面发展道路。未来,日资、欧美、中资三大派系的产品将会出现更多交叠,不会像以往一样,拘泥于既有产品线,而与此同时,市场竞争也会更加激烈。

扩大产能 加速建设新工厂

国内中央空调市场的快速发展,促使企业纷纷加速布局新工厂。近两年,中央空调企业开始扩产建厂,仅今年上半年就有数家外资企业先后在华新建工厂。

2017年3月16日,三菱重工海尔空调机新厂区奠基仪式在山东青岛即墨举行,项目注资约人民币5亿元,占地面积超过8万平方米,新厂区建成后将成为三菱重工全球最大、最先进的空调生产基地。

4月12日,开利中国在上海市宝山工业园区隆重举办开利中国新工厂奠基仪式。新工厂预计投资9500万美元,开利现有的压缩机、空气末端产品以及轻商类产品的生产线将在2018年一期项目完工后,搬迁至新工厂;在2021年二期项目竣工后,新工厂还将拥有机组的生产线。

6月6日,大金空调(上海)有限公司惠州分公司在东江科技园举行新工厂落成典礼,工厂总占地面积约43537平方米,总投资约3亿元,专业从事大金单螺杆冷水机中央空调及其配套产品,以及大金商用、家用VRV中央空调的生产,项目达产后年产值可达10亿元。

未来,随着消费者对中央空调认知度的进一步提高,以及设备改造换新时期的到来,中央空调的需求还会继续增加,越来越多的企业将会投建新工厂。

聚焦煤改电 共同争抢大蛋糕

2017年,“煤改电”工程进入高潮,全国先后有数十个城市颁布了关于“煤改电”的政府公告。随着“煤改电”政策的全面铺开,空气源热泵产品迎来了生机,包括北京、河北、山东、福建、江苏等诸多省市都已经将其纳入建筑节能推广使用产品目录。

“煤改电”带来的巨大红利吸引了各派系中央空调的企业的关注,包括美的、格力、海尔、麦克维尔江森自控约克、海信日立等都发布了用于“煤改电”的空气源热泵产品。不仅如此,很多企业还专门成立“煤改电”专项工作小组,积极投入到政府公开招标项目中。“煤改电”之所以会受到企业的重视,是因为其市场巨大,对于企业来说,是一份机不可失的大蛋糕。

除了空气源热泵产品,欧美企业主推的户式涡旋水机也重新得到了市场的欢迎,还有部分企业对其模块机产品有针对性地进行了技术升级,使之能够在超低温环境下使用,以此来适应北方低温环境下的应用。

不过总体来看,短时间内,三大派系格局不会有太大变化。但从长远看,随着中央空调行业竞争愈发激烈,各企业必然会在产品创新、应用市场、渠道拓展等方面不断寻求变化,积极探索寻找新的增长点,未来的格局或在我们的预料之外。

全文首发于《空调与冷冻》11月刊,内容有调整


关键词:中央空调  
(编辑:songj
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